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财闻点金:三大航各买35架ARJ21 国产客机发展空间大

2019-09-01 23:31
导读一、要闻精选1. 8月份制造业PMI为49.5%,比上月回落0.2个百分点。非制造业商务活动指数为53.8%,比上月提升0.1个百分点。2. 银保监会8月30日发布人身保险费率改革新政,有望切实...

一、要闻精选

1. 8月份制造业PMI为49.5%,比上月回落0.2个百分点。非制造业商务活动指数为53.8%,比上月提升0.1个百分点。

2. 银保监会8月30日发布人身保险费率改革新政,有望切实管住人身险增量业务的利差损风险,并引导险企进一步加大风险保障类产品发展力度。

3. 全国稳定生猪生产保障市场供应电视电话会议8月30日召开,要求大力推进生猪产业转型升级,加快构建现代化的养殖、流通、防疫体系。

4. 今年前8个月QFII新增获批额度103.2亿美元,远高于去年同期的33亿美元,我国对QFII的政策层面开放力度正在持续加强。

5. 北上资金8月30日净流入67.2亿元,中国平安、贵州茅台、美的集团的净买额均在6亿元以上。

二、重大事件

● 三大航各买35架ARJ21 国产客机发展空间大

8月30日,中国国航、东方航空、南方航空分别与中国商飞签署飞机购买合同。三家航空公司计划各引进35架ARJ21-700飞机,本次签约订单共计105架。至此,中国商飞共收到来自22家客户的596架ARJ21-700订单。

点评:长城证券蔡维认为,国产客机的研发与制造将推动我国整体工业能力和水平实现升级,带动上下游产业部门整体提升,以大飞机、航空发动机为代表的高端制造产业具备极大的发展潜力。大力发展支线航空,对于促进需求释放和要素更大范围流动,加快综合交通运输体系建设、提升中小城市通达性都具有重要的战略意义。公司方面,中航飞机(000768)承担了ARJ21支线客机85%以上零部件制造;中航机电(002013)、中航电子(600372)分别是我国飞机机载设备中机电板块和航电板块的龙头企业,将在进口替代进程中发挥重要作用。

● 网上看病也可报销了 互联网医疗迎政策红利

8月30日,国家医保局印发《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》,符合条件的“互联网+”医疗服务可以纳入医保报销范围。国家医保局相关负责人表示,“互联网+”条件下的医疗服务仍然是医疗服务,项目和价格纳入现有政策框架中,强调线上线下公平。

点评:安信证券胡又文认为,网售处方药政策、网络诊疗服务纳入医保支付范围是医疗信息化行业的两大利好,有望顺利激活行业内上市公司的创新业务。

卫宁健康(300253)拥有智慧医院、智慧卫生等领域的上百个细分产品线,覆盖6000多家医疗机构客户;思创医惠(300078)在智慧医院整体解决方案项目、电子病历评审项目上接连中标;创业慧康(300451)相继发布了医疗云平台、医院智能一站式终端平台、聚合支付平台、护理云平台、电商云平台、妇幼智慧云平台。这三家公司半年报业绩均呈现较快增长。

● 换脸软件“ZAO”刷屏 信息安全引社会关注

近日,一款名叫“ZAO”的手机软件在苹果应用商店等平台登顶下载量排行榜。该软件使用AI技术,用户只需要提交正面清晰照片,就可以将经典影视剧中的男女主角替换为自己的脸。但是,该软件及其用户信息“绑架条款”引起了对信息安全的担忧。有观点认为,人脸识别能够作为支付工具,一旦被破解,用户的金融信息安全堪忧。

点评:渤海证券徐中华指出,当前全球在线文件暴露问题日益严重,外部存储数据量的增加给原有的数据安全策略带来了新的挑战,预计未来3年会有更多企业和政府机构在防止隐私泄露和保护个人数据上加大投入。

公司方面,美亚柏科(300188)在大数据安全,电子数据取证领域处于领先地位;绿盟科技(300369)旗下防御检测类产品线齐全,安全产品和安全服务两大业务板块增长稳健。

● 江西产区整顿叠加需求向好 稀土行情或将持续

江西省工信厅近日发布《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》,要求加大对重点资源地和矿山动态督查力度,严格管控压覆稀土资源回收,严格落实开采和冶炼分离计划等。据了解,上游稀土冶炼分离企业已出现停产现象,多数商家对后市看好。

点评:在稀土原材料价格上涨的推动下,钕铁硼价格跟随上调。新能源车对钕铁硼的需求方面,国泰君安刘华峰认为,新能源磁材对于产品质量要求高,产品定制化强,因此新能源磁材和下游整车企业绑定极强,容易形成高端磁材龙头,独享新能源磁材的增长部分,市场份额有望进一步集中。

中科三环(000970)、宁波韵升(600366)、银河磁体(300127)等上市公司是钕铁硼行业龙头。

● 印尼宣布年底将暂停镍矿石出口 镍价大涨迭创新高

周五,沪镍夜盘一字涨停,在创历史新高;伦镍大涨逾10%,突破18000美元/吨,刷新2014年9月来新高。消息面上,有报道称印尼将自12月末开始禁止镍矿石出口。印尼能源矿业资源部发言人称,印尼将在今年12月底开始暂停镍矿石出口。印尼矿业部长称,针对矿石出口限制的新规定已经签署。

点评:市场对印尼对推出矿产出口禁令的担忧早已对镍市产生了影响,镍价今年迄今为止已上涨了50%。从海外主要公司二季度报告来看,纯镍产量在继续下降,且今年海外几乎不会有增量,预计后期纯镍的结构性短缺会更明显。而下游需求方面,8月不锈钢产量继续增加,对镍需求较强;新能源汽车销量大增也提振镍需求。考虑到印尼对全球镍资源供给的重要性,外部产能受限,下游需求较好,对镍价形成强劲支撑。

A股公司中,青岛中程(300208)在印尼拥有Madani镍矿(2014公顷)、BMU镍矿(1963公顷),有两块高品位镍矿,合计镍矿储量约2亿吨。盛屯矿业(600711)持有华玮镍业 55%股权,并拟在拟在印尼投建3.4万吨镍金属量高冰镍项目。

三、今日机会

全国碳排放系统已有初步建设方案 市场规模数千亿

碳排放概念股:置信电气(600517)、远达环保(600292)、华银电力(600744)

印尼宣布年底将暂停镍矿石出口 镍价大涨迭创新高

镍概念股:青岛中程(300208)、盛屯矿业(600711)

新能源汽车产业发展规划正在编制 兼容多种技术路线

新能源汽车概念股:比亚迪(002594)、宁德时代(300750)

钛白粉市场涨价 封单陆续开启行业传统需求旺季即将到来

钛白粉概念股:龙蟒佰利(002601)、中核钛白(002145)

药品带量采购全国扩面 原料药一体化公司望获益

医药概念股:华海药业(600521)、京新药业(002020)

四、公告精选

一汽轿车(000800)披露重组草案,将轿车有限100%股权作为置出资产,与一汽股份持有的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。

诚志股份(000990)公告,清华控股正在筹划转让诚志科融控股权,若该转让实施完成,可能导致公司的实际控制人变化。

爱尔眼科(300015)控股股东和实控人转让2%股权,引入战投高瓴资本和淡马锡。

智飞生物(300122)组份百白破疫苗获得国家药品监督管理局药品临床试验通知书,公司将根据要求尽快开展相关临床试验工作。

易世达(300125)与汉麻投资集团就共同建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目签订了《合作框架协议》,项目投资总额约4亿元。

重药控股(000950)控股股东拟进行混改引入战投。

华统股份(002840)拟在威宁县设全资子公司,扩大生猪屠宰经营规模。

獐子岛(002069)拟2.345亿元出售新中海产和新中日本。

亿纬锂能(300014)应用于ETC的电池实现规模交付,前三季净利同比预增超133%。

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

责任编辑:bir

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