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财闻点金:玻璃大厂集体上调报价 相关概念股值得关注

2019-08-21 06:57
导读一、要闻精选1.国家医保局正式发布2019版国家医保目录,共新增148个品种,其中糖尿病等慢性病用药36个,儿童用药38个。2.新的贷款市场报价利率(LPR)报价于20日首次出炉,1年期利率下行...

一、要闻精选

1.国家医保局正式发布2019版国家医保目录,共新增148个品种,其中糖尿病等慢性病用药36个,儿童用药38个。

2.新的贷款市场报价利率(LPR)报价于20日首次出炉,1年期利率下行6个基点报4.25%。

3.邮储银行上半年净利润同比增长14.98%,不良贷款率0.82%,较上年末下降0.04个百分点。这是首家发布半年报的国有大行。

4.北向资金20日净卖出12.62亿元。平安银行获逆势净买入0.99亿元,为连续十日净买入,合计净买额达44.36亿元。

5.美联储主席鲍威尔将于当地时间23日晚间以“货币政策的挑战”为主题发表演讲,市场关注其对未来货币政策的表态。

二、重大事件

数百家涉磷企业存环保问题 行业集中度望提升

生态环境部20日消息,长江经济带“三磷”专项排查的地方自查工作已全面结束。湖北、贵州、云南等南方七省份的“三磷”企业数量为692家,其中276家存在生态环境问题,占比40%。目前,专项排查整治行动已由查问题阶段进入定方案解决问题阶段,要实现“三个一批”。

点评:华泰证券刘曦认为,黄磷行业属于久治难改的高污染、高能耗行业,产能过剩程度较高。不久前央视《焦点访谈》曝光了行业污染现状,有望推动低端产能加速退出,磷产业链整体价格重心稳步向上,利好具备规范产能的龙头企业。

A股公司中:澄星股份(600078)去年销售磷酸47.05万吨、磷酸盐6.66万吨、黄磷3.73万吨,磷产品价格上涨时的利润弹性较大;兴发集团(600141)拥有磷矿-黄磷-磷肥-草甘膦的完整产业链,电子级磷酸出口韩国等地。

● 玻璃大厂集体上调报价 短期仍有上涨动力

百川数据显示,20日,凯里凯荣、明达(成都)、台玻、信义、沙河长城、河北鑫利等国内玻璃大厂再度集体上调浮法玻璃报价,河南中联、中玻蓝星则在计划调价。此前,上述厂家已连续提价多次。另据生意社监测显示,20日玻璃参考指数为19.40,相比8月1日上涨了3.58%。

点评:2018目前,下游加工企业订单稳中有升,随着传统销售旺季的来临,贸易商积极跟进备货。方正中期期货王亮亮认为,近期生产商提价积极,市场走货尚可,短期仍有上涨动力。

公司方面:旗滨集团(601636)是平板玻璃行业龙头,目前产能已全面释放;耀皮玻璃(600819)拥有4条先进技术的浮法玻璃生产线,年产约68万吨各种高端浮法玻璃原片。

● 文化纸打响旺季涨价第一枪

近期部分纸厂发出涨价函,多以中小型纸厂为主,但也不乏晨鸣、华泰、亚太、APP等大型纸厂。涨价品种主要集中于文化纸,涨价幅度在50元至200元/吨之间。涨价主要原因有两点,其一为环保压力、其二为原材料端涨价,新价格执行日期主要集中于9月1日。

点评:某大型纸企高管表示,9月份为文化纸的传统旺季,目前进入2020年春季教材招标、印刷的准备期,出版社近期会向印厂下单,从而增加印厂对文化纸的采购量。另一方面,纸厂在前期产业淡季时纷纷停工整修,限制部分产能,纸企库存规模并不大,这也是文化纸价格的重要支撑。公司方面:太阳纸业(002078)推行林浆纸一体化,原材料优势明显,并拟新建45万吨文化纸产能;华泰股份(600308)近年将两条新闻纸生产线改造为高档文化纸生产线,并新增了45万吨铜版纸项目。

● 全球首次实现5G边缘计算实际应用落地 规模商用有望加速推进

据媒体报道,成都移动联合华为、腾讯,将基于标准5G的边缘计算MEC平台应用于王者荣耀游戏。借助5G边缘计算MEC平台,王者荣耀游戏时延从100ms降至20ms,不仅满足职业竞赛时延要求,还提升了普通游戏用户体验。基于MEC平台的开放式网络和运算能力,成都移动联合华为公司可提供更符合行业应用需求的服务,是全球首次实现5G边缘计算实际应用落地,标志着5G边缘计算的规模商用取得显著进步。

点评:5G边缘计算具有广阔应用前景,根据Gartner预测,到2021年40%的大企业将边缘计算应用在实际项目中。随着5G边缘计算实际应用的陆续落地,规模商用有望加速推进,未来边缘计算应用场景和空间值得期待。千方科技(002373)公司联手阿里云,共同推进智能交通和边缘计算领域的发展,双方将在边缘计算单元等多个层面上联合打造标杆产品。网宿科技(300017)边缘计算是公司重点战略方向之一,公司持续推进CDN平台节点“物理下沉,本地覆盖”,并开发“面向边缘计算的支撑平台”项目。顺网科技(300113)公司基于边缘计算陆续推出了“顺网云”和“云电脑”等产品,顺网云目前覆盖了58个城市。

● 5G换机潮大幕正式开启 散热企业供不应求

据媒体报道,华为5G手机供不应求,在线开售不到1分钟便迅速售罄。华为5G版手机在开卖前就已呈现供不应求的现象,在各大电商平台的预约超过100万部。5G手机的火爆程度超出预期。随着主流厂商5G手机纷纷开卖,5G换机潮大幕正式开启。

点评:由于5G手机功耗较4G手机增加2倍以上,散热材料行业需求将会大增。在当前5G手机的不同散热方案中,均温板作为未来解决手机散热问题的新型方式,已逐步成为5G商用时代的主力产品。中石科技(300684)导热材料及屏蔽材料等产品已批量应用于5G行业设备及电子产品。飞荣达(300602)旗下品岱生产散热模组,包括均温板等产品。超频三(300647)主营电子产品新型散热器件的研发、生产和销售。

三、今日机会

华为腾讯移动巨头携手 全球首次实现5G边缘计算应用落地

边缘计算概念股:剑桥科技(603083)、创意信息(300366)、中科创达(300496)

北京冬奥会签约首家官方独家供应商 圆“健康中国”之梦

冬奥概念股:中体产业(600158)、元隆雅图(002878)

小米集团披露中报 第二季度经调整净利润大增71.7%

小米概念股:银禧科技(300221)、京泉华(002885)、同益股份(300538)

玻璃大厂集体上调报价 短期仍有上涨动力

玻璃概念股:旗滨集团(601636)、耀皮玻璃(600819)

数百家涉磷企业存环保问题行业集中度望提升

磷概念股:澄星股份(600078)、兴发集团(600141)

四、公告精选

华平股份(300074)与华为战略合作,涉应急通信等业务。

聚龙股份(300202)中标光大银行采购项目,具体采购数量、采购金额及其他供货条款将在合同中进行约定。

证通电子(002197)中标孟加拉人民共和国税控项目。

开尔新材(300234)拟与浙能投资等设立合资公司,开发综合能源站核心装备。

民和股份(002234)上半年实现净利润8.69亿元,同比增长4618.23%。

长青股份(002391)拟回购2.04%至4.08%公司股份。

正平股份(603843)联合体中标13.26亿元PPP项目,金额占2018年营收47%。

依顿电子(603328)上半年净利同比增2.9%,拟10派7.5元。

万科A(000002)上半年净利润118.42亿元,同比增长29.79%。

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

责任编辑:lid

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2019-02-25
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2019-02-22
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2019-02-25
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2019-03-28
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