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巨·个股|三大理由助推光刻胶概念不断走强!低位绩优股补涨需求强烈

2020-06-04 15:28
导读字字真言的选股、操作理念;价值千金的市场热点、龙头捕捉技法!应有尽有。学会炒股、洞悉热点。捕捉龙头,一份“巨·个股”就够了!导读:光刻胶不会轻易熄火!三大因子助推下,谁还有机会?最近光刻胶概念表...

字字真言的选股、操作理念;价值千金的市场热点、龙头捕捉技法!应有尽有。学会炒股、洞悉热点。捕捉龙头,一份“巨·个股”就够了!

导读:光刻胶不会轻易熄火!三大因子助推下,谁还有机会?

最近光刻胶概念表现活跃,整个指数已经走出了重新上涨的态势,涨停板个股出现的频率也相对较高。我们来看看这个领域的情况。

光刻胶走强的逻辑

笔者认为光刻胶领域的不断走强的原因有以下三点:

第一,政策支持。在半导体产业中,半导体上游设备和材料投资仍然是严重不足。这种发展上的“不平衡”会导致一种必然结果:在国内中下游的制造和封测布局基本完成之后,资本会向产业链上游攀爬。大基金二期也重点扶持半导体上游设备和材料发展。

第二,供需矛盾。日本为半导体材料供应大国,疫情影响进出口贸易,导致“断链”危机。国内疫情控制效果明显,各个晶圆厂已经进入全面复工复产期,需求端全面复苏。供需矛盾被放大:日本“封城”是催化剂,放大国内光刻胶供需矛盾。国内需求增加,国外供给减少,光刻胶来代替窗口期。

第三,国内生产厂家具备国产替代实力。国内面板光刻胶与中低端半导体光刻胶已经实现技术突破并逐步形成产能。中高端产品技术逐渐成熟:在各项国家政策与“02 专项”等扶持项目的支持下,中国企业在中高端半导体光刻胶领域也取得了显著进展。

以上三点正是催化光刻胶走强的推手。

光刻胶的市场前景

根据国内晶圆厂的建设速度和规划,预计2022年国内半导体光刻胶市场将会是 2019年的两倍,约55亿元。届时世界面板产能持续向中国转移,国内面板光刻胶市场需求预计约为105亿元。二者合计将带来约160亿元的市场空间。如此广阔的增量市场,A股中产生几个领域内大牛股应该不是难事!

重要公司梳理

我们重点来看国内面板光刻胶与中低端半导体光刻胶-PCB光刻胶领域。PCB光刻胶是目前国产替代进度最快的,国内市场中,PCB光刻胶的国产化渗透率较高,中国内资企业已在国内 PCB市场中占据50%以上的市场份额。PCB光刻胶技术壁垒较低,国内市场中,容大感光、广信材料、东方材料、北京力拓达等内资企业已占据国内50%左右的湿膜光刻胶和光成像阻焊油墨市场份额。国内企业中,飞凯材料、容大感光、广信材料等已有相应 PCB 光刻胶产品投产。

其中,广信材料是国内PCB油墨龙头企业,产品广泛应用于印制电路板、电子产品精密加工、LED照明等领域。走势上看,该股目前处在低位,有着明显的补涨需求,最近多次出现异动走势,可重点跟踪。

研报来源:德邦证券《油墨产能释放在即,涂料业务持续高景气》;浙商证券《半导体材料·光刻胶投资宝典》

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(作者:胡岗 执业证书:A0680618080008)

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