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巨·大盘| 强周期与大科技相向而行 谁能笑到最后?

2020-02-26 16:09
导读面对可能的调整,我们持续强调:市场中线依旧强势,新能源(特斯拉产业链)、科技股(5G及苹果产业链)依旧是市场最强的主线,而沪市风向标则是券商股,投资者不妨紧盯这些股,有低点了再进场就是了,完全没必要去追风口,而陷入未知的风险之中。

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导读:

连续6天市场成交量达到万亿水平,周二A股深V应对外围暴跌,周三正当大家欢呼又一次深V时,午后创业板杀跌,大跌近5%,近百股跌停,有没有见顶的担忧呢?外资最近流出速度开始加快,要不要警惕?

创业板大幅杀跌,成交量连续6天过万亿

受外围大跌影响,A股低开,随后市场分化。沪指冲高回落围绕3000点拉锯,尾盘在创业板大跌逾4%带动下跳水,失守3000点整数关口。两市成交13127亿,91只个股涨停,93只跌停。


盘面上,装修装饰、水泥建材、房地产、钢铁、园林工程、煤炭等强周期行业领涨,电子元件、医疗、黄金、医药、通讯、软件等领跌。题材股方面,广电、乡村振兴、租售同权、赛马概念、中字头、水利建设等涨幅居前,MLCC、PCB、HIT电池、国产芯片、光刻胶、无线耳机、数字中国、氮化镓等跌幅居前。

芯片向下,强周期向上

券商股最近很活跃,上周四一柱擎天,把上证指数送到3000点之上,之后继续每天脉冲式上涨,脉冲式跳水,调控者市场的涨跌节奏。周一如此,周二依旧如此周三还是如此,市场都已经有审美疲劳了。



早盘广电领涨两市:吉视传媒、广西广电、路通视信、佳创视讯、万隆光电、亿通科技涨停,10点后,同洲电子、中视传媒、天威视讯烂板

今天强周期无疑是市场最大的热门,为应对疫情影响,各地纷纷启动一批重大项目,约11万亿。而受益的,显然离不开房地产、建筑、水泥...

房地产板块走高:光大嘉宝、合肥城建、香江控股、上实发展黑牡丹涨停,中天金融、华丽家族、金地集团、北辰实业、中交地产、泰禾集团涨逾6%。

建筑装饰板块走高:腾达建设、交建股份、中铝国际、新疆交建、东易日盛、维业股份、中工国际、宏润建设、东南网架、葛洲坝、中设集团、中国电建等冲击涨停。

持续高烧的半导体板块分化,领跌两市:铜峰电子、瑞芯微、斯达半导、方正科技涨停,晶丰明源、天津普林、兴森科技、晶方科技、深南电路、胜宏科技、南大光电、太极实业、国科微、中颖电子、通富微电冲击跌停板。

创业板短期调整要高度重视


2月3日,我们预判市场将是恐慌情绪宣泄下的黄金坑;此后创业板指数一口气自低点上涨500点,涨幅高达29.6%,不折不扣的技术性牛市。

面对可能的调整,我们持续强调:市场中线依旧强势,新能源(特斯拉产业链)、科技股(5G及苹果产业链)依旧是市场最强的主线,而沪市风向标则是券商股,投资者不妨紧盯这些股,有低点了再进场就是了,完全没必要去追风口,而陷入未知的风险之中。

昨天创业板天量巨震5%,让很多日内做短差的投资者赚得盆满钵满,而今天创业板却没有复制周二的神奇逆转,午后跌逾4%。这个位置创业板短期回调,还是中期调整确认500点反弹的可靠性,需要进一步观察。值得注意的是,只要跌上2天,就容易往坏的方向发展,美股3天跌掉了8%就是一个例子。局部流动性泛滥带动的行情,一旦出现转向,也是很有杀伤力的

最近投研机构鼓吹科技股牛市行情有点过头了,尤其是关于半导体的,研报满天飞去年公司统计过,券商密集研报推荐的股票,一般半年都难再见高点。

昨天我们提到外资从上周五开始大笔出逃问题,今天继续。周一北上资金净卖出87亿,周二净卖出48亿,周三截至14:40净卖出约为65亿!外资避险意图明显,尤其是在外围3天暴跌8%的背景下。

今天全面启动的强周期板块,应该有一定的持续性,但目前市场资金聚集在创业板,聚集在科技股之上,预计强周期板块短期不会有太大的获利空间。我们还是建议以券商板块为风向标,中线继续跟踪5G、特斯拉产业链。适当控制仓位,高抛低吸为主。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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责任编辑:bail

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