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财经观察家|秦亮:六成上市公司盈利不如李子柒 网红概念站上风口?

2020-01-17 17:36
导读摘要:现在网红直播带货正处于爆发成长期,值得投资者重点去关注的。特别是在5G之后,甚至包括VR/AR真正实现之后,整个行业的带货体验、客户体验还会有更进一步飞跃式感受,未来这个行业的看点还真很多。

本期嘉宾:ope电竞投顾高级投资顾问秦亮

【核心观点】

1、互联网经济在5G网络,包括通信的带动之下,会迎来一个爆发的时机。

2、说到网红直播,不得不提一个人,李子柒。如果以2018年上市公司净利润指标看,有6成以上A股公司盈利能力不及李子柒。

3、直播一姐薇娅,她2018年的销售额在全国商圈当中位列第三。第一是大悦城,第二是上海正大广场。这足以说明当前网红直播的火爆程度。

4、预计2019年直播电商的总规模在4400亿人民币,同比增长214%。直播电商的增长速度要远远快于历史上任何销售创新模式。

5、整体来说,互联网产品的未来大趋势是:内容电商化、电商内容化。未来在5G、AR/VR等技术成熟落地后,直播带货模式还会有更大的拓展空间。

【新闻背景】

近期,福布斯发布2019年度中国富豪榜,马云蝉联榜首,马化腾位居第二。“二马”把持福布斯2019年度中国富豪榜冠亚军,说明了互联网行业依旧是强劲“造富”的朝阳行业。受益于此的当然不止马云,众多电商领域的企业家都成为这波红利的分享者。比如拼多多的黄峥,身家也从去年的776.3亿元增长到今年的1,499亿元,市值已经超过京东。此外,作为电商行业下游的快递业,同样成为电商增长势头不减的受益者:中通快递CEO赖梅松身家已经从231.2亿元上涨至325.3亿元。作为新经济,互联网经济在整个经济发展中的创新势能加速释放,可以预期的是,未来包括电商在内的互联网平台将随着数字经济的做大做强,迎来更多的增长空间。互联网经济对经济的贡献有多大?哪些行业在受益?

2019年福布斯中国富豪榜已经发布,不出意料,马云再次蝉联中国首富,财富从两千三百亿元增加到两千七百亿。其次就是腾讯CEO马化腾,财富是两千五百亿,排名第二。

从这几年的中国富豪榜变化看到,从十年前像许家印、像王健林,可以说由整个地产行业现在开始转向互联网,从趋势和未来发展的格局来看,目前整个互联网经济,仍然引领着中国经济改革的大潮。

互联网经济对中国经济的贡献有多大? 2019年的7月份国家发布了中国互联网百强企业的名单。他们总共贡献收入达到了1.72万亿人民币,同比增长50.6%。这里边其实很多公司,都是投资者们确实能够感受到的,比如像淘宝、阿里,还有腾讯,还有美团、京东等等这些,都是我们身边衣食住行,乃至于娱乐、消费,整个行业当中的不可缺失的。所以说从这一点上,互联网整个经济链条已经很深入扎根到平常的生活当中,由此认为整个行业,在5G网络,包括通信带动之下,在当前时间点迎来爆发时机。

像她经济,那么这一块的实现她的目前的市场规模已经达到了4.6万亿。另外包括单身群体,还有新中产以及小镇青年等等,甚至懒宅经济,通过外卖等等快递,每一块细分领域它的市场规模的都在万亿水平之上。所以说从中可以看到,从经济、地理,包括行为、包括人口这一块,它对整个的一个社会,对经济的一个贡献都是功不可没的。

移动支付其实就是很明显的一个例子。从第三方移动支付的市场规模,实际上2018年已经达到190.5万亿元水平,从2013年到这个2018年,增速基本上都是100%以上,每年都是翻倍,甚至翻三倍的增长。随着它体量逐步增加,其实增速也是有所回落,但是整体增长目前也是在百分之三四十的水平。

【新闻背景】

2019年,“网红经济”成为互联网电商领域最火爆的概念。仅仅在“双11”,“网红”李佳琦与薇娅两名头部主播就分别实现成交近30亿元,这个数字甚至超过了许多上市公司一年的营业收入,直播带货的吸金能力成为刷屏话题。机构数据显示,2019年“带货一哥”李佳琦赚了将近2亿元,火遍全球的“网红”李子柒赚了1.6亿元。如果以2018年上市公司净利润指标看,2123家公司净利不及李子柒,也就是说,全部A股公司有6成以上盈利能力不及一名“网红”。艾瑞咨询数据显示,2018年中国“网红经济”规模突破2万亿元,在“网红”人数与粉丝规模持续双增长的加持下,“网红经济”市场规模以及变现能力也随之增强,“网红经济”成为当下产业新风口。六成上市公司盈利不如李子柒,“网红经济”有多强?

说到网红直播,不得不提一个人,李子柒。她在去年一年就赚了1.6个亿,这是一个什么水平呢?统计整个2018年的上市公司营收,有60%的公司可以说都不如李子柒一个人赚的。

另外,再看一下直播一姐薇娅的成绩单,她2018年的销售额,选取了这个全国的几大商圈,包括西单大悦城、上海正大广场,还有深圳福田。很明显,直播一姐薇娅2018年的销售量达到了27个亿。在全国来说,放在所有商圈当中,她位列第三。第一的是大悦城43个亿,其次是上海正大广场30个亿,也就是说这是一个人的力量,轻易说就干翻了全国的几大商圈,而且能挤进了前三,也足以说明网红直播在当前的火爆程度。

从中国移动直播市场,能够看到它是从十年前2008年开始启动,进入一个探索期,经过现在高速的发展,未来其实随着整个市场成熟之后,还是会有一些优胜劣汰。

现在就是快速兑现的周期,也就是说之前的探索和启动期,可能很多玩家只是去抢市场,抢入口、抢流量,但是真正最后怎么变现和赚钱,大家可能还是没有太多的一个想法吧,或者说有想法,可能还没有无法通过当时的技术来实现。但是在2015年之后,映客和花椒为代表的娱乐直播开始爆发,这里最早的可能是比如像游戏直播这一块,到现在开始直播带货了,也就是背后连到这个京东或者淘宝的店铺,开始实现一个流量变现。所以说当前阶段可以说因为看到钱了,能盈利了,所以说各种资本包括巨头们开始纷纷入场。

特别是最近比较火的抖音,它最新财报显示,全球日活达到四个亿。目前我们国家的直播发展现在正好是高速成长期。

在快速成长期阶段,无论从公司的角度,还是从资本的角度,还是从大家的参与互动等等多方面,都是一个快速盈利的阶段。

在直播行业当中,各个参与方实际上对它的诉求都是各取所需。比如像观看这些直播的朋友,他们的诉求是什么?第一就是能够互动,真正的能够有一种区别于平面媒体,还有现场的沟通式交流,对购买商品都有一个深入全方位的了解,甚至跟直播主播的一站问答式的互动。

另外就是价格,消费者其实要追求的无非就是物美价廉。恰恰这个网红直播的能够给满足这两个痛点,也是它现在快速博取大众市场的一个关键点。

另外就是从商家端来说,因为现在其实在淘宝也好,京东也好,各个商家的获客成本就非常高,可能成本越来越高,但是他的获客质量,还有流量却恰恰不如电商刚刚开始那几年,所以说这是商家很大的一个痛点。

特别是在双十一,包括双十二等等这种营销节日当中,实际上很多的这种商家是要给平台来交钱,才能够获得到显著推送,或者说才能够取得一个好的位置,被别人搜到。所以说获客成本的提高是很多商家都开始向网络直播平台,以降低自己的成本。同时又能够起广告效应,这是从商家的角度。

从平台方的角度,无论是抖音也好,还是说映客等等,实际上他们最关键的是什么?他们现在要的就是第一,要的是这个入口,第二就是流量。从这点,恰恰一些网红,一些这种直播商家,通过他们的合作,能够在这个位置能起到一个很关键卡位。所以说很多直播平台,包括网红,大家能看到他的收益是不菲的。这里面包括广告,包括送礼(打赏)等等各个方面的。所以从该产业链角度来讲,到目前为止,可以说三方是各取所需,而且都起到了很好的效果。

直播带货行业现在的规模有多大?其实到2019年预计会达到4400亿元人民币的规模,2018年的是1400亿,2017年是200亿,可以说都是每年翻了几倍的速度,特别是2018年同比翻了七倍。2019年的话,是214%的增长。这个直播电商的速度要远远快于历史上任何的一次销售创新模式。

在A股市场,目前这种相关的网红直播类上市公司,其实都体现了一个很好的业绩增速,甚至包括它的一个估值提升。比如说下壹网壹创,这是今年上市的创业板,还有每日互动以及值得买,都是在细分行业当中进行一个,包括广告,包括淘代购以及评测,还有推荐类的等等,包括用户画像,基本上都是服务于网红直播,还有商品代购领域的公司,总市值基本上都在100亿元人民币左右。

像壹网壹创,2017年营收是7个亿,到2018年的话是10.13个亿,可以说这个增速增加了50%了。而且2019年的上半年的是5.59个亿。也就是从这个来看,简单来测算的话,全年那也是有百分之二三十的增长。

当然这里边其实还有很多其它公司,包括像最近比较火爆的星期六,包括传媒等等领域,所以说这些公司在资本市场当中的反应。它们本身财务状况也体现出,目前网红直播可以说是正是一个风口。

目前所处阶段正好是一个爆发的成长期,成长期兑现的利润是最丰厚的、也是最快的。真正的从产业周期来讲,其实成长期过后是成熟期,到成熟期它的增速那可能就没有那么快。同时行业的竞争、行业的整合会越来越频繁,所以说从当前阶段来看,整个行业仍然是值得投资者重点去关注的。

特别是在5G之后,甚至包括虚拟现实,还有增强现实,也就是VR/AR真正实现之后,整个行业的带货体验、客户体验还会有更进一步飞跃式感受,所以未来这个行业的看点还真很多。

(来源:一股清泉文化传媒)
责任编辑:lvg

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