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​2019三季报数据全景曝光 这些标的价值洼地效应凸显

2019-10-31 07:50
导读数据总览:截至10月30日,沪深两市3700家上市公司披露了2019年三季报信息,净利润同比增长家数共2114家 [ 占57.14% ],净利润同比下降家数共1586家 [ 占42.86% ];...

数据总览:

截至10月30日,沪深两市3700家上市公司披露了2019年三季报信息,净利润同比增长家数共2114家 [ 占57.14% ],净利润同比下降家数共1586家 [ 占42.86% ];其中大幅度增长共有446家 [占12.05%]、大幅下跌共有307家 [占8.3%]。

从数据上看,净利润同比增长占比在持续下滑,同比下降占比持续上升,这种趋势恰好反映了目前宏观经济不景气。今年3 季度 GDP 回落至6.0%,主要是制造业的疲软拉低了经济。目前,稳增长政策加快推出,尤其是基础设施投资增速会加速上行。同时制造业投资已经在底部运行,进一步下行的空间较小,加之中美之间关系有所缓和,生产预计4季度得以修复。

从行业分析看,银行仍是盈利最稳定的行业,33家银行净利润同比均为正增长;非银金融、食品饮料、建筑材料、建筑装饰、医药生物等板块净利润增长占比也较高,其中非银金融大幅增长比例最高;钢铁、汽车、纺织服装等行业净利润增长占比较少,净利润下滑企业占比较大。

行业总览:

银行股历来稳定,近十个季度同比增长占比均超过90%。其中宁波银行增速最快,净利润同比增长20.04%;成都银行、江苏银行、南京银行、苏农银行四家涨幅均超过15%;中国银行、公司银行、交通银行、农业银行等五大行净利润涨幅均在5%以上。

净利润同比增长前3行业:

银行 - 近10个季度 - 净利润增长占比变化

银行 - 净利润同比增长前10个股数据

银行 - 净利润同比增长前3个股近10年数据

非银金融板块今年净利润增长占比大幅增长,主要是券商和保险板块崛起。2018年年底市场触底,今年1季度开始反弹,券商板块是周期性板块,业绩与行情关联度很大。自1月4日以来,上证指数虽始终未站上3000点上方,但涨幅达也达到了19.50%,所以券商业绩出现了较大的增长。

保险板块,7家上市公司6家实现正增长,仅西水股份业绩下滑,另外,中国人寿、中国太保、中国人保、新华保险、中国平安均实现了60%以上的大幅增长,赚的盆满钵满。

非银金融 - 近10个季度 - 净利润增长占比变化

非银金融 - 净利润同比增长前10个股数据

非银金融 - 净利润同比增长前3个股近10年数据

食品饮料板块从数据上看,净利润增长占比在持续增加,是除金融板块以外少有的正增长行业。一来消费行业的需求一直很稳定增长,14亿人的市场很难说饱和,二来消费升级的背景下,人们的需求越来越多样化,高质量化,尤其在经济下滑的情况下,食品饮料板块的稳定成为了重要的投资标的。

食品饮料 - 近10个季度 - 净利润增长占比变化

食品饮料 - 净利润同比增长前10个股数据

食品饮料 - 净利润同比增长前3个股近10年数据

(作者:张海森 执业证书:A0680617100001)

责任编辑:lid

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