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财闻点金:广东省属国企重组又出大动作 后续整合前景仍可期

2019-07-11 07:14
导读​一、要闻精选 1. 10日召开的国务院常务会议确定了进一步稳外贸的措施,完善出口退税政策。会议还决定全面推开划转部分国有资本充实社保基金。

一、要闻精选

1. 10日召开的国务院常务会议确定了进一步稳外贸的措施,完善出口退税政策。会议还决定全面推开划转部分国有资本充实社保基金。

2. 北向资金10日净卖出16.38亿元,为连续第三天净流出。中国平安遭净卖出3.06亿元,中国国旅获逆势净买入1.21亿元。

3. 据中汽协数据,6月份全国汽车销量205.6万辆,同比下降9.6%,为连续12个月下滑。其中新能源汽车销量增长80%至15.2万辆。

4. 中信登数据显示,截至5月末全行业信托存续规模为21.67万亿元,较去年末的22.7万亿元和3月末的22.54万亿元继续下降。

5. 中海油旗下的中海石油(中国)与中石化签订合作框架协议,将在渤海湾、北部湾、苏北和南黄海盆地等区块进行资料共享,开展创新性的联合研究。

二、重大事件

● 广东省属国企重组又出大动作 后续整合前景仍可期

广东省政府官网10日披露,同意批复省铁路建设投资集团、省基础设施投资基金管理公司的改革重组方案。重组后的新集团将积极引入社会资本,拓展融资渠道,推动广东省与国家铁路集团在铁路建设和运营方面的深化合作。这已经是今年以来,该省国资集团重组的第二起案例。

点评:重组提速的背后,是来自“时间表”的倒逼。今年3月举行的广东省属企业、地方国资委负责人会议上,省国资委部署,力争在今年底前完成省属企业集团层面战略性重组,完成省属国企资本70%以上集中到基础性、公共性、平台性、引领性等重要行业和关键领域。省国资还将重点推进主业处于充分竞争领域的省属二三级企业的混改,2020年混改覆盖面达到80%以上。广弘控股(000529)、粤桂股份(000833),以及广州市国资旗下的广州浪奇(000523)等受到机构重点关注。

● 猪肉价格上半年同比涨逾20% 后市或易涨难跌

国家统计局10日公布数据,1月至6月份全国居民消费价格同比上涨2.7%,其中猪肉价格上涨21.1%,影响CPI上涨约0.45个百分点。同日晚间,新希望宣布上半年业绩预增60%至70%,公司表示猪产业生猪出栏数稳步提升,且生猪销售价格较去年上涨,养猪单元销售利润上涨。

点评:东兴证券认为,北方及华东地区猪肉供给缺口较大,后市猪价或易涨难跌,且复养的进程会是渐进式的逐步开展,非洲猪瘟疫情对母猪产能的淘汰也决定了产能恢复所需时间较长,今明两年供给缺口无法弥补,销售价格上涨趋势明显。

A股上市公司中,正邦科技(002157)与温氏股份(300498)上半年累计销售生猪分别为45.15亿元和180.42亿元,同比增长45.96%以及25%。

● 华为全球开发者大会将举行 产业链需求或扩容

华为官方近日宣布,2019年全球开发者大会将于8月9日在松山湖基地举行。本次大会邀请了1500位合作伙伴、5000名全球开发者,共同探讨华为终端生态的未来可能性,将是公司历年来规模最大的一次。据介绍,华为或在本次大会上推出自研的操作系统“鸿蒙”。另有媒体报道,华为首款5G智能手机Mate20 X 5G将于7月26日在深圳华为坂田基地发布。

点评:国金证券研报称,在解除外部干扰因素后,华为今年智能手机出货量有望在原预期基础上大幅上修。企业通信设备方面,华为已签署50份5G商用合同,5G基站全球出货量超过15万个。在华为手机出货量目标预期上修、5G基站出货量快速提升的推动下,ODM/EMS、射频天线、覆铜板/PCB等产业链需求将出现提升机遇。光弘科技(300735)从事消费电子等行业EMS制造,来自华为的营收占比达50%;硕贝德(300322)主营天线和指纹识别模组,来自华为的营收占比近20%。润和软件(300339)已与华为联合发布数款高性能AI计算平台,广泛应用于诸多IOT领域。

● 美国豁免中国医疗设备商品高关税 相关公司有望受益

据路透报道,美国政府周二表示,将免除从医疗设备到关键电容器等110种中国产品的高额关税,这让一些曾表示这些关税损害了它们利润的美国公司得到了缓解。

点评:医疗设备是高关税豁免的重要领域,包括了多种产品,如世界最大的医疗设备制造商美敦力用于治疗肝脏肿瘤设备部件,Varian Medical Systems Inc (VAR.N)进口的部分放射治疗设备等都获得了关税豁免。出口业务占比较高的公司有望受益。开立医疗(300633)主要产品包括超声诊断设备以及医用内窥镜、体外诊断设备等,出口业务占比近一半。蓝帆医疗(002382)并购全球第四大心脏支架企业柏盛国际进入介入性心脏手术器械领域,公司总体境外业务占比达77%。

● 手游二季度收入创历史新高 市场有望迎来复苏

据媒体报道,移动应用数据分析平台SensorTower发布报告称,2019年第二季度,中国手游市场迎来复苏,二季度中国App Store手游收入达到28.1亿美元,创季度历史新高,环比上涨3.4%,同比上涨11.7%。同时,在美日韩,东南亚等主要手游市场,不断有中国手游新作冲击榜单头部位置。

点评:据悉,机构指出,移动游戏大盘稳健增长,中国手游厂商在研发与发行能力已形成全球竞争能力,目前行业估值处于历史底部。随着版号审批恢复,游戏行业呈现回暖趋势,券商预计2019年游戏行业增速将超过 2018年,其中手游增速有望超过15%。三七互娱(002555)国内领先的研运一体游戏公司,公司手游流水市占率进一步提升,后续产品储备丰富。完美世界(002624)公司储备的精品新游陆续上线,包括与腾讯首次合作的《完美世界》、《云梦四时歌》和《我的起源》等在内的重量级作品,将为公司在手游业务上带来极大的增量。

三、今日机会

美国将豁免部分中国进口商品高关税 钽电容首当其冲

钽电容概念股:振华科技(000733)、宏达电子(300726)、东方坦业(000962)

研究人员研发出半液态金属阳极 将锂电池容量提升10倍

液态金属概念股:宜安科技(300328)、云海金属(002182)

两部委携手 加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级

农机概念股:一拖股份(601038)、星光农机(603789)、新研股份(300159)

广东省属国企重组又出大动作 后续整合前景仍可期

国企改革概念股:广弘控股(000529)、粤桂股份(000833)

猪肉价格上半年同比涨逾20% 后市或易涨难跌

猪肉概念股:正邦科技(002157)、温氏股份(300498)

四、公告精选

联创电子(002036)南昌国资平台国金投资拟受让10%股份。

理邦仪器(300206)与腾讯医疗达成框架合作协议,进一步提升公司在智慧医疗领域的核心竞争力。

三祥新材(603663)拟合作投建年产2万吨氧氯化锆项目。

智云股份(300097)子公司中标7557.44万元京东方第6代AMOLED生产线项目。

硅宝科技(300019)上半年净利预增320%-350%。

凤形股份(002760)上半年净利预增171%-201%。

北京君正(300223)上半年净利预增196.35%-226.23%。

河北宣工(000923)上半年净利预增281.94%-307.98%。。

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

责任编辑:bail

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